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今年以来,不仅A股逐步复苏,大洋彼岸的美股也在经历了2022年的较大幅度下跌后开始出现反弹迹象。截至4月17日,被视为美国股市代表的标普500年内上涨超过8%,对于继续看好美股的投资者不妨借道QDII基金进行布局,如“指数大厂”华夏基金旗下的华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(产品代码:018064)将于4月25日起开始发售。
标普500被广泛认为是衡量美国大盘股市场的最好指标。标普道琼斯指数官网显示,根据年度全球资产调查报告,截至2021年12月31日,追踪该指数的资产价值超过 15.6 万亿美元,其中投资于该指数的资产占约 7.1 万亿美元。该指数成份股包括了美国500 家顶尖上市公司,占美国股市总市值约80%。
行业分布来看,据Wind显示,截至2023年4月17日,标普500目前权重最大的为信息技术,占比超35%,此外,医疗保险、可选消费均超比超12%,金融则占比接近10%,新兴产业、高新技术企业占比高,聚焦美股蓝筹核心资产的同时,成长性也而较为突出。
从历史表现来看,作为基日为1928年1月3日的老牌指数,标普500的长期投资价值值得关注。据Wind统计,截至2023年4月17日,该指数基日以来累计涨幅23406.91%。近十年、近五年与近三年涨幅分别为167.48%、53.39%和44.42%,大幅跑赢同期沪深300指数68.78%、10.69%和8.07%的涨幅。
来到当下,不少观点认为以标普500为代表的美股正迎来新的布局机遇。方正证券分析指出,历史经验显示,美股大跌后多在“末次加息后、首次加息前”这个时间段探得行情低点。目前美联储加息节奏已经连续2个月放缓,当前大概率已经进入尾声阶段,方向远比幅度重要,美股有望迎来上行拐点。
具体到投资方法,借助QDII基金布局美股或是不错的选择。一方面,投资者有望捕捉美股机遇,同时运用标普500构建全球资产配置组合,依托不同大类资产之间的相关性较低,可以一定程度上分散风险,提高组合收益表现。另一方面,直接投资海外市场对不少投资者来说难度较大,而QDII基金经理往往具有更为丰富的海外市场投资经验和管理能力,为获取回报奠定基础。
以华夏标普 500ETF 发起式联接(QDII)为例,拟任基金经理为赵宗庭,对外经济贸易大学经济学硕士,现任华夏基金数量投资部高级副总裁。据Wind统计,赵宗庭在管基金总规模超720亿元,经验丰富。
同时,作为基金管理人,华夏基金在被动权益产品方面的整体实力也十分突出。其ETF产品线涉及行业、宽基、跨境等多类型产品,涵盖A股、港股及海外市场,此外还充分布局场外指数及指数增强型产品。在指数团队的精耕细作下,公司与旗下ETF产品累计获得26次金基金奖、金牛基金奖等业内大奖,并带动规模不断攀升,截止2022年末,旗下被动权益产品规模突破3400亿元,稳居行业第1。
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